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明阳科技：仅8亿明年PE8倍的行星减速器，供货特斯拉，行星减速器带来巨大估值增量

来源：韭研公社2023-07-02 19:06:45

主业：从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，公司拥有自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、粉末冶金零件（PM）和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，目前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于机械电子工业。

客户：华域（50%)稳定合作十年，下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。


【资料图】

财务质量高：连续十年roe＞20%+，近3年复合增速20%+，净利率25%，毛利45%，8亿市值里有2亿现金。

未来成长：募投项目，产能增加100%+，公司是特斯拉供应商，有望踏足机器人领域。

从近期国内重点机器人企业交流结论：行星减速器是新方案，可降本。【天风】

周五下午西南证券发布深度研报推荐公司。

通过招股说明书可以发现：明阳科技有行星减速器+齿轮。

再看看→行星减速器个股所增加的市值：

英洛华（全资子公司主营行星减速）：增加16亿市值。

中大力德：增加30亿市值。

双环传动：增加96亿市值。

丰立智能：增加18亿市值

而明阳科技才8亿市值，扣除2亿现金才6亿，按英洛华的子公司带来的市值增量算，至少还有一倍空间！

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